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Private Equity
Due diligence opérationnelle et création de valeur.
Avant l'acquisition, nous chiffrons ce que les opérations valent vraiment. Après, nous allons chercher le cash et la marge avec les équipes de la participation.
2 à 3
semaines de DD flash
100 j
de plan post-acquisition
−20%
de BFR visé sur la période
Le contexte
Les situations qui nous amènent chez vous.
- Une cible dont les opérations sont une boîte noire à quelques semaines du closing.
- Un business plan vendeur reposant sur des gains de productivité non étayés.
- Une participation dont le BFR absorbe toute la génération de trésorerie.
- Un plan de création de valeur à exécuter, sans ressource opérationnelle disponible.
Les livrables
Ce que vous avez en main à la fin.
- Rapport de due diligence opérationnelle avec potentiel chiffré et risques identifiés.
- Plan 100 jours priorisé, chiffré et assorti d'un calendrier.
- Reporting mensuel des gains réalisés, partagé avec le fonds.
- Montée en compétence des équipes de la participation.
Avant le closing, puis sur toute la période de détention.
Pré-deal · 2 à 3 semaines
DD opérationnelle
Revue des flux, des stocks, de l'outil industriel. Chiffrage du potentiel et des risques d'exécution.
Post-deal · 100 jours
Plan d'attaque
Lancement des chantiers à gain rapide : BFR, coûts logistiques, productivité.
Détention · 12 à 36 mois
Accompagnement
Suivi des indicateurs, appui ponctuel du management, préparation de la sortie.
Cas représentatif
« Sur une acquisition dans la distribution, la due diligence opérationnelle a révélé 4 M€ de cash mobilisable dans le stock — dont 2,8 M€ effectivement libérés durant les douze premiers mois de détention. »
Une cible ou une participation à passer au crible ?
Premier échange sans engagement pour cadrer votre situation et chiffrer le potentiel.
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